상속·유산 계획, 변호사와 재무자문가 중 누가 맡아야 할까?

상속·유산 계획은 재무자문가가 큰 그림을 돕더라도, 최종적으로는 법률 전문가(변호사) 개입이 핵심이라는 점을 짚은 칼럼임.

• MarketWatch Top Stories가 2026-07-07에 상속·유산 계획 역할 분담 이슈를 다룬 내용임
• 여러 사람이 함께 상황을 검토할수록 좋다는 관점으로, 재무자문가·가족 등 다양한 ‘눈’이 리스크를 줄일 수 있다는 점을 강조함
• 다만 문서의 법적 효력·집행 가능성 등은 결국 법률 전문성이 필요하다는 결론을 제시함
• 투자자 관점에서는 상속·유산 계획이 단순 서류 작업이 아니라 자산 이전·세금·수익자 지정 등과 엮이는 만큼, 자문 체계가 리스크 관리로 이어질 수 있다는 시사점이 있음
• 금융자문/법률서비스 산업 측면에서는 ‘협업 모델’ 수요가 늘 수 있으나, 책임 소재와 규제 경계가 중요해질 수 있다는 함의가 있음