반도체미국Reuters Technology7월 6일

모건스탠리 "AI 투자자, 반도체주서 하이퍼스케일러로 이동할 수도"

모건스탠리가 AI 테마 자금이 반도체주에서 하이퍼스케일러로 옮겨갈 수 있다고 경고해, AI 밸류체인의 주도주가 바뀔 가능성이 제기됨.

모건스탠리, AI 투자자 로테이션 가능성 언급함
이동 방향으로 칩 제조사보다 하이퍼스케일러가 부각될 수 있다고 지적함
이번 코멘트는 AI 투자 내에서 ‘인프라(칩)’에서 ‘컴퓨트/클라우드(대규모 서비스 사업자)’로 관심이 이동할 수 있음을 시사함
별도 이슈로 텐센트 계열이 Kuaishou 지분 매각을 통해 1.5 billion달러 조달한 것으로 텀시트에 나타났다고 전해짐
대형 플랫폼/클라우드 사업자 자금여력 및 투자 사이클이 AI 생태계 전반(데이터센터 CAPEX, 반도체 수요)에 파급될 수 있어 섹터 내 상대강도 변화 가능성 있음

출처: Reuters Technology · 원문 보기

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